Expertise · Cabinets d’expertise comptable · BTP
Piloter et sécuriser un portefeuille clients BTP.
Identifier les dossiers qui consomment réellement du temps, harmoniser les contrôles et installer un protocole de travail avec les artisans et sous-traitants concernés.
Reconnaître les dossiers sensibles
Des particularités métier qui finissent dans la charge du cabinet.
La difficulté ne vient pas d’un seul document. Elle apparaît lorsque des flux incomplets, tardifs ou mal qualifiés obligent l’équipe à reprendre, contrôler et expliquer.
Situations et retenues
Rattachement, acomptes, retenues de garantie et écarts entre facturation et avancement.
Sous-traitance et TVA
Autoliquidation, qualification des opérations et pièces nécessaires au traitement.
Pièces dispersées
Documents transmis sans référence chantier, par plusieurs canaux ou après relance.
Donneurs d’ordre
Portails, Chorus Pro, justificatifs et rejets qui retardent la facturation ou le paiement.
Pratiques hétérogènes
Chaque collaborateur reconstitue le dossier selon ses habitudes, sans règle commune d’escalade.
Outils non articulés
Logiciel comptable, pré-comptabilité et gestion de chantier ne partagent pas toujours le même référentiel.
Une méthode proportionnée
Commencer petit, sur les dossiers qui comptent.
Le dispositif n’a pas vocation à imposer la même réponse à tout le portefeuille. Il part d’un échantillon limité et documenté.
Deux parcours structurants
Former le cabinet avant de déployer le protocole.
Les parcours prioritaires donnent un cadre commun. Les modules de sept heures permettent ensuite de cibler une difficulté métier particulière.
Piloter et sécuriser le portefeuille BTP
Segmenter le portefeuille, objectiver la charge et construire un plan d’action sur les dossiers prioritaires.
Découvrir le parcours → CAB-BTP-02 · 21 hExercer la fonction de Référent Flux BTP
Qualifier les exceptions, documenter les décisions et appuyer les équipes sans centraliser tous les traitements.
Découvrir le parcours →Résultats de travail
La formation doit déboucher sur une organisation utilisable.
Les livrables exacts dépendent du programme et du périmètre convenu. Ils sont travaillés à partir de cas fictifs, anonymisés ou pseudonymisés.
Cartographie de portefeuille
Une lecture commune des typologies de dossiers, des irritants et des priorités d’intervention.
Protocole de travail
Des règles de transmission, de contrôle et d’escalade compréhensibles par l’équipe et les clients concernés.
À distinguer : le diagnostic express à 490 € HT est une prestation de conseil séparée. La formation fait l’objet de son propre programme, de ses modalités pédagogiques et de ses conditions d’accès.
Score FE BTP
Auto-évaluation de votre portefeuille BTP en 5 minutes
Le Score FE BTP situe votre cabinet sur quatre points : outils, process, compétences et données chantier. Quatorze questions, un résultat immédiat par pilier, sans engagement. Cette auto-évaluation est indicative : elle prépare le diagnostic de portefeuille, elle ne le remplace pas.
Votre cabinet suit des entreprises du bâtiment ?
Identifions les dossiers et les compétences à traiter en priorité.
Un premier échange permet de distinguer ce qui relève de la formation, du protocole, du recadrage ou d’une investigation complémentaire.