Parcours cabinet · Formation phare · 14 heures

Piloter et sécuriser le portefeuille BTP.

Mise à jour : 7 septembre 2026

Deux jours de formation-action pour cartographier les dossiers, prioriser les clients sensibles et installer un plan d’action cabinet-client adapté aux flux du bâtiment.

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Pourquoi cette formation

Passer d’un portefeuille subi à un portefeuille piloté.

La facture électronique organise les échanges techniques, mais elle ne qualifie ni le chantier, ni la sous-traitance, ni les situations de travaux. Le cabinet doit identifier les dossiers qui nécessitent un contrôle renforcé, un protocole de travail ou une action auprès du client.

01

Portefeuille non segmenté

Les dossiers simples, sensibles ou insuffisamment structurés mobilisent les équipes sans priorité commune.

02

Flux mal qualifiés

Pièces, chantiers, sous-traitance, TVA et situations nécessitent encore des reprises et des arbitrages.

03

Relation client diffuse

Les attentes, délais, responsabilités et règles d’escalade ne sont pas toujours formalisés.

Objectifs opérationnels

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Segmenter le portefeuille BTP selon la charge, le risque et la maturité.
Identifier les dossiers à suivre, recadrer ou accompagner.
Qualifier les principaux flux et exceptions métier BTP.
Sélectionner un premier lot pilote de quatre ou cinq dossiers sensibles.
Formaliser un protocole cabinet-client et les responsabilités associées.
Construire un plan d’action et des indicateurs à 30, 60 et 90 jours.

Programme détaillé

14 heures · 2 jours de formation-action.

Le programme est adapté après analyse du besoin, sans modifier les objectifs annoncés ni les exigences d’évaluation.

Jour 1 · 7 h

Cartographier et prioriser

  • Critères de charge, risque, maturité et qualité des flux.
  • Segmentation du portefeuille et niveaux de suivi.
  • Repérage du temps invisible et des dossiers chronophages.
  • Sélection d’un premier lot pilote de quatre ou cinq dossiers sensibles.
Jour 2 · 7 h

Sécuriser et valoriser

  • Qualification des points de friction et des exceptions BTP.
  • Choix de la réponse : protocole, formation, recadrage ou revalorisation.
  • Formalisation des responsabilités cabinet-client et des règles d’escalade.
  • Plan d’action et indicateurs de suivi à 30, 60 et 90 jours.

Livrables

Un dispositif directement exploitable par le cabinet.

Cartographie du portefeuilleClasser les dossiers selon les niveaux de suivi et d’action.
Grille de scoringObjectiver charge, risque, maturité et qualité des flux.
Matrice des flux BTPRepérer les points de contrôle et les exceptions métier.
Protocole cabinet-clientFormaliser pièces, délais, responsabilités et escalades.
Plan d’action portefeuillePrioriser les mesures sur le premier lot pilote.
Tableau de suiviMesurer les actions et résultats à 30, 60 et 90 jours.

Méthodes pédagogiques

Travailler à partir du portefeuille réel.

  • Apports ciblés sur les flux et situations du BTP.
  • Analyse de dossiers fictifs, agrégés ou anonymisés.
  • Utilisation de grilles de segmentation et de qualification.
  • Construction du protocole et du plan d’action.
  • Travail sur un périmètre convenu en intra-cabinet.

Évaluation

Vérifier les acquis et la capacité de déploiement.

  • Questionnaire de positionnement avant la formation.
  • Quiz et exercices intermédiaires.
  • Cas pratique de cartographie et de priorisation.
  • Évaluation des acquis et questionnaire de satisfaction.
  • Attestation de réalisation remise en fin de parcours.

Informations pratiques

Un cadre clair avant l’inscription.

PublicExperts-comptables, associés, managers, chefs de mission et responsables de portefeuille BTP.
PrérequisExercer en cabinet et intervenir sur un portefeuille comprenant des entreprises du bâtiment.
Accès et formatPrésentiel ou distanciel ; inter, intra ou sur mesure. Délai d’accès standard : 15 jours, sous réserve de disponibilité et après validation du besoin.
AccessibilitéAménagements étudiés avec le référent handicap. Référent handicap : Gilles Halimi — contact@experts-groupeformation.com.

Tarif : sur devis selon le format, l’effectif, le lieu et les adaptations. Financement : une demande de prise en charge peut être étudiée selon les critères applicables ; aucun financement n’est acquis avant l’accord écrit du financeur. Les cas utilisés sont fictifs, agrégés, anonymisés ou pseudonymisés par défaut.

Contact : contact@experts-groupeformation.com. Indicateurs de résultats : taux de satisfaction, taux de recommandation et taux d’assiduité en cours de consolidation. Les résultats seront publiés dès qu’un volume de réponses exploitable sera disponible.

Piloter le portefeuille BTP avant de subir les exceptions.

Échangeons sur le volume de dossiers, les situations sensibles et le premier périmètre à traiter.

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